Obtenga rápidamente análisis financieros por cliente
PHC cuenta con varios tipos de análisis y hoy veremos la “Estadística financiera del cliente”.
Este análisis espectacular se encuentra disponible al pulsar el botón “Análisis”, situado al lado de la pantalla “Clientes”.
Haciendo clic en este botón, accederemos a la siguiente pantalla:
Este análisis, que recoge información relevante de los clientes, está dividido en varias pestañas y cuenta también con un conjunto de funcionalidades que pasaremos a ver a continuación:
- Podemos seleccionar la casilla “Estadística global (sede y todos establecimientos)” y así consultar los datos de cada establecimiento o del cliente como un todo.
- Hay disponible un botón que permite actualizar los datos del cliente.
- Este análisis cuenta, además, con otro botón que permite obtener, de forma inmediata, un extracto de los documentos pendientes.
- Hay también un botón que no solo permite consultar cualquier documento de facturación emitido al cliente sino también emitir uno nuevo.
- Otro botón posibilita la consulta de documento interno emitido al cliente e incluso emitir uno nuevo.
-Por último, el usuario podrá visualizar un análisis gráfico del cliente.
En la pestaña “Página principal”
- Se podrá ver varios totalizadores relacionados con el cliente.
- Haciendo doble clic en el valor “Saldo c/c”, el usuario podrá observar un extracto de documentos pendientes del cliente.
- Haciendo doble clic en “saldos títulos de deuda”, se podrá observar los registros correspondientes a esta opción.
- Haciendo doble clic en “saldos títulos”, se podrá observar todos los registros correspondientes a esta opción.
En la pestaña “Facturación"
- Además del valor de facturación anual y rentabilidad anual, vemos la comparación de las ventas de mes a mes y el año -1.
- El usuario puede ver una tabla con la facturación y rentabilidad mensuales y un botón que permite imprimir los datos.
En la pestaña “C/Corriente"
- Se puede consultar los totalizadores de cuenta corriente del cliente.
- Hay disponible una lista detallada de los movimientos pendientes en la cuenta corriente.
- Se encuentra una tabla con los valores pendientes al mes/año, y un botón que permite imprimir los datos.
- Es posible también, haciendo doble clic sobre cada línea de los movimientos de cuenta corriente, llegar hasta el mismo registro y a partir de ahí, si es necesario, ir al detalle del documento que lo creó.
En la pestaña “Títulos"
- Podrá consultar los totalizadores relacionados con los “Títulos (cheques)”.
- Ver una lista detallada de los “Títulos (cheques)”.
- Es posible también, haciendo doble clic sobre cada línea de las respectivas listas, llegar hasta el mismo registro y a partir de ahí, si es necesario, realizar cualquier operación pertinente en el registro.
Ahora que ya sabe más sobre este análisis espectacular, pruebe a buscar estas y otras funcionalidades de la “Estadística financiera del cliente”.
Permanezca atento a las próximas ediciones de iDirecto.
Hasta pronto,
Paulo Zagallo
Service
PHC